Ξεκίνησε το swap των ελληνικών ομολόγων ύψους 29,7 δισ. ευρώ

  • Θα ανταλλαγούν υφιστάμενα ομόλογα με νέα ομόλογα
  • Το σύνολο των ομολόγων που θα ανταλλαγούν υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 29 δισ. ευρώ.
  • Τσακαλώτος: Η Ελλάδα κάνει την απαιτούμενη δουλειά για να διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές

Δείτε επίσης: Εντός της ημέρας νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές μέσω ανταλλαγής ομολόγων

Την έναρξη διαδικασίας ανταλλαγής (swap) των ελληνικών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικότερα, θα ανταλλαγούν υφιστάμενα ομόλογα με νέα ομόλογα που θα έχουν λήξει στα 5, 10, 15, 17 και 25 χρόνια και σταθερό επιτόκιο το οποίο κυμαίνεται από 3,5% (για τα 5ετή ομόλογα) εως 4,2% για τα ομόλογα λήγουν το 2042.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών οι κάτοχοι των υφισταμένων ομολόγων θα έχουν περιθώριο έως τις 28 Νοεμβρίου για να τους ανταλλάξουν με τους νέους τίτλους.

Τη συναλλαγή έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν στους διεθνείς επενδυτές οι BNP Paribas, η Citigroup Global Markets Limited, η Deutsche Bank AG, το υποκατάστημα του Λονδίνου, η Goldman Sachs, η HSBC Bank plc και η Merrill Lynch International. Η Alpha Bank ΑΛΦΑ, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Co-Dealers Managers σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές και ως πράκτορες πληροφοριών και ανταλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, τo swap έχει στόχο τα υφιστάμενα ομόλογα να ανταλλαχθούν με:

* τίτλο με κουπόνι 3,5% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023
* τίτλο με κουπόνι 3,75% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028
* τίτλο με κουπόνι 3,9% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033
* τίτλο με κουπόνι 4% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037
* τίτλο με κουπόνι 4,2% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042.

Το σύνολο των ομολόγων που θα ανταλλαγούν υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 29 δισ. ευρώ.

Τσακαλώτος: Η Ελλάδα κάνει την απαιτούμενη δουλειά για να διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές

Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σχολίασε την έναρξη διαδικασίας ανταλλαγής (swap) των ελληνικών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.

«Κάνουμε την απαραίτητη δουλειά για να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες ρευστότητας για τις μελλοντικές εξόδους στην αγορά», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ στο πρακτορείο Reuters.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters)

πηγή